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Matterport y Gores Holdings VI anuncian la culminación de su combinación de negocio

Matterport consigue 640 millones de dólares en ingresos brutos y empezará a cotizar en bolsa el 23 de julio bajo la etiqueta “MTTR”

LONDRES  – Matterport, Inc., la compañía de datos espaciales que lidera la transformación digital del mundo construido, y Gores Holdings VI (NASDAQ: GHVI, GHVIU y GHVIW), una compañía de adquisición de propósito especial patrocinada por una filial de The Gores Group, LLC, anunciaron hoy la culminación de la combinación de negocio anunciada anteriormente (la “Combinación de negocio”). La compañía resultante se llamará Matterport, Inc. e iniciará su cotización en el índice Nasdaq bajo la nueva etiqueta “MTTR” el 23 de julio del 2021. La Combinación de negocio fue aprobada en una asamblea especial con los accionistas de Gores Holdings VI el 20 de julio del 2021.

Con más de cuatro mil millones de edificios y 20 mil millones de espacios en todo el planeta, el mundo construido es el mercado más grande por irrumpir con menos del 1% digitalizado. Con un valor estimado de 230 billones de dólares, el sector inmobiliario global es la clase de activos más grande del mundo, formada por inmuebles comerciales, industriales y residenciales, así como educacionales y gubernamentales. La revolucionaria plataforma de datos espaciales de Matterport transforma cualquier espacio físico en un gemelo digital fotorealista y con dimensiones precisas, ofreciendo a clientes datos y análisis sin precedentes para poder gestionar espacios con más eficiencia que nunca. Más de 330.000 suscriptores en más de 150 países ya han capturado más de cinco millones de espacios para poder acceder a ellos, gestionarlos y entenderlos mejor, tanto propiedades unipersonales como grandes portfolios de edificios. 

“Convertirse en una compañía pública es un movimiento estratégico para Matterport que a su vez fortalece nuestra posición como la compañía líder en la computación espacial para el mundo construido y lanza el mercado inmobiliario global hacia el futuro”, comentó RJ Pittman, Director Ejecutivo y Presidente de la junta directiva de la compañía combinada. “Estamos en el inicio de una nueva era en la que la digitalización de edificios definirá lo que es posible. Con el objetivo de capitalizar esta extraordinaria oportunidad de mercado, vamos a incrementar nuestra inversión en el éxito de nuestros clientes, aumentar nuestros esfuerzos de innovación e I+D y acelerar el crecimiento de nuestra plataforma de datos espaciales para llegar a los 20 mil millones de espacios en todo el mundo.”
 


La exitosa culminación de la Combinación de negocio viene reforzada por iniciativas de crecimiento que han expandido el alcance global de Matterport, así como innovaciones tecnológicas que han democratizado la captura de espacios en 3D. Estas incluyen:

  • El lanzamiento de la app Matterport Capture en Google Play Store, ofreciendo a miles de millones de usuarios de Android en 175 países la oportunidad de capturar de manera rápida y fácil edificios y espacios con cámaras 360 compatibles y la cámara 3D Matterport Pro2.
  • El anuncio de compatibilidad LiDAR para usuarios de iPhone para capitalizar el nuevo sensor de profundidad de Apple y aumentar la fidelidad y precisión de los gemelos digitales de Matterport.
  • La colaboración con Facebook AI que usa capturas en espacios interiores para ayudar a investigadores a entrenar a robots en simulación para que puedan entender e interactuar mejor con el mundo físico.
  • El lanzamiento de Matterport Capture ServicesTM, una plataforma de servicios en línea dirigida a empresas y particulares que hace muy fácil organizar una cita con un técnico de captura de Matterport para escanear cualquier espacio.
  • El anuncio de que más de 50 desarrolladores se han unido al programa Platform Partner de Matterport en los últimos seis meses para desarrollar y comercializar apps y extensiones personalizadas en múltiples industrias.
  • El informe de resultados financieros y operacionales de récord para el trimestre que terminó el 31 de marzo del 2021. Los ingresos fueron de 26,9 millones de dólares, un aumento anual del 108%, y Matterport va camino de conseguir unos ingresos anuales recurrentes de 55,2 millones de dólares. El número de suscriptores ascendió hasta los 331.000, un aumento del 532% anual.

Alec Gores, Director Ejecutivo de The Gores Group, dijo, “Nos hace mucha ilusión aliarnos con RJ y todo el equipo de Matterport a medida que continúan capitalizando uno de los mercados sin irrumpir más grandes del mundo. La revolucionaria tecnología de Matterport se ha convertido en el estándar de la industria y la compañía se ha establecido como líder en el sector. Esta es una oportunidad de crecimiento tremenda y nos emociona poder cerrar esta transacción y trabajar de manera cercana con Matterport en su misión de hacer todo edificio más valioso y más accesible.”


Información de la transacción

Como resultado de la Combinación de negocio, Matterport ha recibido 640 millones de dólares en ingresos totales, netos de costes asociados a la transacción. Esta cantidad incluye aproximadamente 308 millones de Gores Holdings VI, netos de costes de transacción, así como 295 millones en financiación captada con el anuncio de la Combinación de negocio, dirigida por inversores institucionales que incluyen a Tiger Global Management, LLC, Senator Investment Group, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, fondos y cuentas gestionadas por BlackRock, Miller Value Partners, Darlington Partners, Untitled Investments y Lux Capital.

Asesores

Deutsche Bank Securities Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC actuaron como asesores financieros y como principales agentes de colocación para Gores Holdings VI . Moelis & Company LLC también ejerció como asesor financiero para Gores Holdings VI. Weil, Gotshal & Manges, LLP actuó como asesor legal para Gores Holdings VI.

Credit Suisse Securities (USA) LLC ejerció como asesor financiero exclusivo y asesor en mercado de capitales para Matterport y actuó como agente de colocación principal en operaciones PIPE. Latham & Watkins LLP ejerció como asesor legal para Matterport en la transacción y Orrick KKP como consejero corporativo general.

Se entregará información adicional sobre la Combinación de negocio realizada en un informe en el formulario 8-K completado por Matterport, Inc. ante la SEC y disponible en www.sec.gov. 

Sobre Matterport


Matterport está liderando la transformación digital del mundo construido. Nuestra revolucionaria plataforma de computación espacial transforma edificios en datos, haciendo cada espacio más valioso y más accesible. Millones de edificios en más de 150 países ya han sido transformados en inmersivos gemelos digitales para mejorar cada parte de su ciclo de vida: desde diseño, construcción y gestión hasta documentación, tasación y marketing. Descubre más en matterport.com y visita nuestra galería de gemelos digitales.

Sobre Gores Holdings VI

Gores Holdings VI es una compañía de adquisición de propósito especial patrocinada por una filial de The Gores Group con el objetivo de efectuar una fusión, adquisición o combinación de negocios. Gores Holdings VI completó su oferta inicial en diciembre del 2020, captando aproximadamente 345 millones de dólares en efectivo. La estrategia de Gores es identificar y realizar combinaciones de negocio con compañías líderes en sus respectivos sectores con potentes historias de éxito que puedan beneficiarse de un incremento en capital a través del mercado público y de la experiencia de Gores conseguida en su larga trayectoria de inversiones y operaciones de negocios por más de 35 años. A la fecha, filiales de The Gores Group han anunciado o completado ocho combinaciones de negocio por un valor de transacción total de 38 mil millones de dólares que incluyen: Hostess (Gores Holdings, Inc.), Verra Mobility (Gores Holdings II, Inc.), PAE (Gores Holdings III, Inc.) Luminar (Gores Metropoulos, Inc.), United Wholesale Mortgage (Gores Holdings IV, Inc.), Ardagh Metal Packaging (pendiente, Gores Holdings V, Inc.), Matterport (pendiente, Gores Holdings VI, Inc.) y Sonder (pendiente, Gores Metropoulos II, Inc.).

 

Sobre The Gores Group, LLC

Fundada en 1987 por Alec Gores, The Gores Group es una firma global de inversión con el objetivo de asociarse con diferentes compañías que puedan beneficiarse de su extenso conocimiento de industria y de su trayectoria de varias décadas. Gores Holdings VI y The Gores Group son entidades separadas con administraciones independientes, aunque existen coincidencias en tamaño e industrias de adquisición y personal involucrado. Para más información, visite www.gores.com.

©2021 Matterport, Inc. Todos los derechos reservados. Matterport es una marca registrada y el logo de Matterport es una marca registrada de Matterport, Inc. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Para consultas sobre Matterport:

Inversores
Soohwan Kim, CFA
Vicepresidente, Relaciones con inversores
ir@matterport.com

Prensa
Naomi Little
Directora global de comunicaciones
press@matterport.com
+44 203 874 6664

Para consultas sobre The Gores Group y filiales:

Jennifer Kwon Chou
Directora gerente
The Gores Group
jchou@gores.com 

John Christiansen/Cassandra Bujarski/Danya Al-Qattan
Sard Verbinnen & Co
GoresGroup-SVC@sardverb.com

Previsiones de futuro

Este documento contiene ciertas previsiones de futuro tal y como se define en las leyes bursátiles federales, incluyendo declaraciones sobre los beneficios de la combinación de negocios, los servicios ofrecidos por Matterport, Inc. (“Matterport”) y los mercados en los que Matterport opera, estrategias de negocio, niveles de deuda, situación de industria, posibles oportunidades de crecimiento, efectos de regulaciones y resultados proyectados para Matterport. Estas previsiones se expresan generalmente usando las palabras “creer”, “proyectar”, “esperar”, “anticipar”, “estimar”, “intención”, “estrategia”, “futuro”, “previsión”, “oportunidad”, “plan”, “puede”, “debe”, “será”, “podría”, “va a ser”, “continuará”, “probablemente resulte” y expresiones similares (incluyendo las versiones negativas de dichas palabras o expresiones).

Las previsiones de futuro son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros en base a expectativas y supuestos actuales y, como resultado, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Muchos factores podrían causar que los eventos actualmente previstos difieran materialmente de las previsiones de futuro en este documento, incluyendo la habilidad de Matterport para implementar planes de negocio, previsiones y otras expectativas en la industria en que Matterport compite e identificar y realizar oportunidades adicionales. Los factores a considerar no se limitan a los que se mencionan a continuación. Es importante considerar cuidadosamente los siguientes factores y otros riesgos e incertidumbres, tal y como se mencionan en la declaración de poder/declaración informativa/prospecto final de Gores, incluida en la declaración de registro en el Formulario S-4 registrado por Gores ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”), incluyendo los que se mencionan en la sección “Risk Factors” y otros documentos registrados por Matterport ante la SEC. Estos informes identifican y elaboran otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en estas previsiones de futuro. Las previsiones de futuro hablan únicamente en base a la fecha en que han sido escritas. Se advierte a los lectores de no depositar indebida confianza en previsiones de futuro. Matterport no asume obligación ninguna, con excepción de lo que se requiera por ley, y no tiene intención de actualizar o revisar estas declaraciones, ya sean como resultado de nueva información, eventos futuros u otros motivos. Matterport no ofrece garantía alguna de que vaya a cumplir las expectativas mencionadas.

 

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