Le début du commencement

Lorsque j'ai rejoint Matterport il y a deux ans, nous avions décidé de réaliser trois choses : créer une plate-forme d'entreprise innovante qui accélérerait la transformation numérique du monde bâti; développer une organisation de classe mondiale, notre Matterpeeps, capable de naviguer et d'orienter l'entreprise vers cet objectif; et placer les clients au centre de nos réalisations.

Aujourd'hui marque une étape importante dans notre mission de rendre chaque bâtiment, chaque espace d’une valeur et d’une accessibilité plus grandes. Je ne pourrais être plus enthousiaste et plus confiant quant à l’avenir de cette grande entreprise. Alors que nous envisageons la prochaine étape de croissance de Matterport, ces priorités restent plus importantes que jamais.

En 2019, nous avions sans en douter du pain sur la planche, mais Matterport a très bien commencé. Fondée en 2011, Dave Gausebeck et Matt Bell ont créé l'entreprise qui allait révolutionner la façon dont nous voyons, expérimentons et embrassons les propriétés et le monde physique qui nous entoure. Au cours des deux dernières années, nous avons parcouru un long chemin en un laps de temps relativement court, faisant ainsi considérablement progresser les fondations d'une entreprise en pleine croissance vers une société et plateforme de données spatiales au développement rapide.

Les données sont fondamentales pour Matterport. Notre plateforme riche en données nous permet d’en savoir plus que jamais auparavant sur une propriété ou sur un espace physique, et nous innovons en plus de rendre disponibles ces données. Le but de notre plateforme est de fournir du choix. Elle est conçue pour répondre à notre clientèle mondiale en constante évolution, là où elle se trouve aujourd'hui, à tout moment du cycle de vie d'un bâtiment, de la conception à la construction et à l'exploitation, en passant par l'assurance, les besoins de réparation, et la rénovation.

Nous sommes reconnaissants de la réponse positive de nos partenaires industriels et de la communauté des développeurs. Depuis l'ouverture de notre plate-forme, des entreprises de premier plan comme Autodesk, Procore et d'autres encore nous aident à étendre les propositions de valeur client à différents secteurs et secteurs verticaux. Nous offrons différents choix en matière de numérisation des espaces physiques, avec une solide sélection de périphériques de capture, qui comprennent le Matterport Pro2, les appareils photo numériques et LIDAR tiers et votre propre smartphone. Notre équipe de services de capture offre une numérisation évolutive, partout dans le monde, et pour des clients de toutes tailles.

Pour mettre en œuvre la technologie de notre plate-forme et nos objectifs commerciaux dans un court laps de temps, il faut un leadership extraordinaire à tous les niveaux de l'organisation. Rien ne mérite plus d'attention et de priorité que le développement de nos Matterpeeps, ainsi que le développement de la meilleure équipe possible dans un monde virtuellement éloigné. Alors que nous entrons dans cette nouvelle étape de croissance, ces points deviennent encore plus importants pour l'entreprise.

Dirigé par notre directeur des ressources humaines, Jean Barbagelata, cet objectif comprend la promotion de main-d'œuvre de cultures diversifiées et plus inclusives. Nous sommes au début du chemin, mais je suis très fier des progrès que nous accomplissons et, plus important encore, de l’engagement de l’équipe de direction et de l’entreprise portée vers l’apprentissage, vers le développement et l’amélioration. Je suis également enthousiasmé par le travail réalisé dans le but de rendre les écoles disponibles en ligne, afin qu’elles puissent rouvrir en toute confiance. Nous aurons de nouveaux programmes à partager dans les mois à venir qui étendront notre responsabilité d'entreprise aux communautés dans lesquelles nous servons et vivons.

L’innovation est ce qui nous motive, et ce sont nos clients qui nous inspirent. Aujourd'hui, nous comptons des clients présents dans plus de 150 pays à travers le monde, qui utilisent Matterport de manières différentes chaque jour, souvent pour numériser certains des bâtiments, espaces et emplacements les plus intéressants au monde. Cela nous pousse à améliorer notre plateforme, à rendre nos données plus pertinentes et l'expérience client toujours plus immersive, engageante et responsable.

La route vers le bonheur et le plaisir de nos clients est un voyage et non une destination. Il s'agit d'un processus d'apprentissage continu qui nécessite un engagement incessant et infatigable envers les bases ainsi que les facteurs de différenciation que nos clients expérimentent et attendent. Nous sommes cette année plus engagés que jamais dans l'excellence de nos services clients. Nous investissons délibérément dans l'intensification de nos efforts pour rencontrer nos clients là où ils se trouvent aujourd'hui, et faire de Matterport leur entreprise coup de cœur.

Aujourd'hui, nous avons annoncé l’association de Matterport à Gores Holdings VI, prévoyant un regroupement d'entreprises qui fera de Matterport une société ouverte. À la clôture de la transaction proposée, qui devrait avoir lieu lors du deuxième trimestre de 2021, la société a l'intention d'être cotée au NASDAQ. La transaction peut être décrite comme une multiplication des forces, qui permettra à Matterport d'accélérer l’ambitieuse mission de rendre chaque bâtiment, chaque espace plus accessible et d’une plus grande valeur.

Les entreprises telles que Matterport ont le choix lorsqu'elles envisagent la meilleure façon de financer leur croissance à long terme. La décision sur le chemin à suivre portait moins sur l'opportunité de poursuivre un cycle de SPAC, par rapport à une introduction en bourse traditionnelle ou au maintien de l’entreprise. Il s'agissait véritablement de savoir qui nous voulions dans notre équipe, pour nous aider à avancer. Je suis dans ce secteur depuis assez longtemps pour connaître les avantages et les inconvénients de toutes les options de croissance, tout comme l’équipe de direction de Matterport. Nous n'avons pas choisi de type de transaction, nous avons choisi The Gores Group.

Le pari que je fais est toujours placé sur des personnes. Matterport elle-même est une entreprise fantastique, mais j'ai choisi de rejoindre Matterport à cause des personnes qui y participent. Elle est composée d’une équipe extraordinaire, d’un conseil d’administration et d’investisseurs de qualité. Pour cette transaction, les mêmes règles s'appliquent.

Alec Gores a été le pionnier de ces types de transactions, bien avant les récentes activités. Il a bâti une solide société d'investissement axée sur les valeurs et l'intégrité au cours des 35 dernières années, et comme moi, a grandi dans le Michigan, d'où viennent de nombreuses bonnes personnes avec de grandes idées - Henry Ford, Thomas Edison, William Hewlett, Bill Joy, Larry Page, Tony Fadell et notre propre TB12 - classe 95’ du Michigan, pour n'en nommer que quelques-uns. Le groupe Gores est un partenariat unique qui possède l'étendue et la profondeur du leadership en investissement et de l'expérience du domaine, correspondant parfaitement à notre orientation commerciale. Avec l'ajout récent de leurs partenaires d'investissement technologique Justin Wilson et Ted Fike, ils apportent une puissante combinaison d'investissement et d'expérience opérationnelle, avec certains des plus grands acteurs de plate-forme du secteur technologique, dont notamment Google, AirBnB, Softbank, Compass et Opendoor. Mark Stone est le PDG de Gores Holdings VI, l’entité avec laquelle nous fusionnons, et représente l’approche de la société d’investir avec intégrité, transparence et gouvernance.

L'un des premiers signes positifs de ce partenariat solide se reflète dans la qualité des investisseurs qui participent à la transaction annoncée aujourd'hui, tous impressionnants à leur manière. Les rassembler pour soutenir la prochaine étape de croissance de Matterport est à la fois extraordinaire et rare, c’est un signe clair de l’importance de cette opportunité pour agir sur la plus grande classe d’actifs au monde. À un montant estimé à 230 billions de dollars, ce marché représente plus de trois fois la valeur de toutes les actions mondiales combinées. Il est numérisé à moins de 1% et nous avons une longueur d'avance de dix ans. Allons-y !

Matterport est l’entreprise d’une décennie, et cette décennie commence aujourd'hui. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires, nos clients et Matterpeeps pour façonner l'avenir du monde bâti. Ce n’est que le début du commencement.

En avant ! 

Galerie d’art du patrimoine culturel en Tanzanie

Informations complémentaires sur la transaction, et où la trouver

Gores Holdings VI a l'intention de déposer une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 (Déclaration d’inscription) qui comprendra une circulaire de sollicitation de procurations de Gores Holdings VI, une déclaration d'information de Matterport, Inc. (Matterport) et un prospectus de Gores Holdings VI. La circulaire de sollicitation de procurations / la déclaration d'information / le prospectus seront envoyés à tous les actionnaires de Gores Holdings VI et de Matterport à une date d'enregistrement à fixer pour voter sur le regroupement d'entreprises proposé et les autres questions soumises au vote lors d'une assemblée des actionnaires de Gores Holdings VI organisée pour approuver le regroupement d'entreprises proposé et pour répondre à d'autres questions (Assemblée extraordinaire). Gores Holdings VI peut également déposer d'autres documents concernant le regroupement d'entreprises proposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC). La circulaire de sollicitation de procurations / la déclaration d’information / le prospectus définitifs comprendront des informations importantes sur le regroupement d’entreprises proposé et sur les autres questions soumises au vote lors de l’assemblée extraordinaire et n’a pas pour but de fonder une décision d’investissement ou toute autre décision concernant ces questions. Avant de prendre toute décision de vote, les investisseurs et les détenteurs de titres de Gores Holdings VI et Matterport sont invités à lire la déclaration d'enregistrement, la circulaire de sollicitation de procurations / la déclaration d'information / le prospectus et tous les autres documents pertinents déposés, ou qui seront déposés auprès de la SEC dans le cadre du projet de regroupement d'entreprises, au fur et à mesure de leur disponibilité, car ils contiendront des informations importantes sur le regroupement proposé.

Les investisseurs et les porteurs de titres pourront obtenir gratuitement des copies de la circulaire de sollicitation de procurations / de la déclaration d'information / du prospectus et de tous les autres documents pertinents déposés ou qui seront déposés auprès de la SEC par Gores Holdings VI via le site Web géré par la SEC à l'adresse www.sec.gov, ou en adressant une demande à Gores Holdings VI, Inc., 6260 Lookout Road, Boulder, CO 80301, ou en contactant Morrow Sodali LLC, le procureur de Gores, pour obtenir une aide sans frais au (800) 662-5200 (les banques et les courtiers peuvent appeler pour des frais virés au (203) 658-9400).

Participants à la sollicitation

Gores Holdings VI et Matterport ainsi que leurs administrateurs et dirigeants respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de Gores Holdings VI dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé. Les informations sur les administrateurs et dirigeants de Gores Holdings VI et leur propriété des titres de Gores Holdings VI sont présentées dans les documents déposés par Gores Holdings VI auprès de la SEC. Des informations supplémentaires concernant les intérêts de ces personnes et d'autres personnes susceptibles d'être considérées comme des participants au regroupement d'entreprises proposé peuvent être obtenues en lisant la circulaire de sollicitation de procurations / la déclaration d'information / le prospectus concernant le regroupement d'entreprises proposé dès qu'il sera disponible. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de ces documents comme décrit dans le paragraphe précédent.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières concernant le regroupement d'entreprises proposé entre Gores Holdings VI et Matterport, y compris des déclarations concernant les avantages du regroupement d'entreprises proposé, le moment prévu du regroupement, les services offerts par Matterport et les marchés sur lesquels Matterport opère, les stratégies commerciales, les niveaux d'endettement, l'environnement industriel, les opportunités de croissance potentielles, les effets de la réglementation et les résultats futurs projetés par Gores ou par Matterport. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots “croire”, “projeter”, “s'attendre”, “anticiper”, “estimer”, “avoir l'intention”, “stratégie”, “futur”, “prévoir”, “opportunité”, “Planifier “, “peut”, “devrait”, ”serait”, “sera”, “continuera”, “en résultera probablement” et expressions similaires (y compris les versions négatives de ces mots ou expressions).

Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et autres déclarations sur des événements futurs basées sur les attentes et hypothèses actuelles et, par conséquent, sont soumises à des risques et des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives du présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter : (i) le risque que le regroupement d'entreprises proposé ne soit pas réalisé en temps opportun ou pas du tout, ce qui peut avoir une incidence défavorable sur le prix des titres de Gores Holdings VI; (ii) le risque que le regroupement d’entreprises proposé ne soit pas réalisé avant la date limite de regroupement d’entreprises de Gores Holdings VI et l’incapacité potentielle d’obtenir une prorogation de la date de regroupement d’entreprises si Gores Holdings VI le souhaite; (iii) le non-respect des conditions de réalisation du regroupement d'entreprises proposé, y compris l'approbation du regroupement d'entreprises proposé par les actionnaires de Gores Holdings VI, la satisfaction du montant minimum du compte en fiducie suite aux rachats par les actionnaires publics de Gores Holdings VI et l'obtention de certaines approbations gouvernementales et réglementaires; (iv) l'effet de l'annonce ou de la suspension du regroupement d'entreprises proposé sur les relations commerciales, la performance et les activités de Matterport en général; (v) les risques que le regroupement d'entreprises proposé perturbe les plans actuels de Matterport et les difficultés potentielles de rétention des employés de Matterport en raison du regroupement d'entreprises proposé; (vi) l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée contre Gores Holdings VI ou Matterport en relation avec l'accord et le plan de fusion ou le regroupement d'entreprises proposé; (vii) la capacité de maintenir la cotation des titres de Gores Holdings VI au NASDAQ; (viii) le prix des titres de Gores Holdings VI, y compris la volatilité résultant des changements dans les secteurs concurrentiels et hautement réglementés dans lesquels Matterport envisage d'opérer, les variations de performance entre les concurrents, les changements dans les lois et règlements affectant les activités de Matterport et les changements dans la structure du capital combiné; et (ix) la capacité de mettre en œuvre des plans d'affaires, des prévisions et d'autres attentes après l'achèvement du regroupement d'entreprises proposé, et d'identifier et de réaliser des opportunités supplémentaires. La liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs ci-dessus ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la circulaire de procuration finale / la déclaration d’information / le prospectus de Gores Holdings VI figurant dans la déclaration d’enregistrement du formulaire S-4 décrite ci-dessous, y compris ceux présents sous la catégorie “Facteurs de risque”, Rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q et autres documents déposés par Gores Holdings VI à tout moment auprès de la SEC. Ces documents identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont formulées. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et Gores Holdings VI et Matterport n'assument aucune obligation et, sauf si la loi l'exige, n'ont pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, événements futurs ou autre. Ni Gores Holdings VI ni Matterport ne donnent l'assurance que Gores ou Matterport pourront atteindre ces attentes.

Avertissement

Ce communiqué de presse concerne un projet de regroupement d'entreprises entre Gores Holdings VI et Matterport. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou d'échange, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou d'échange de titres, et aucune vente de titres ne pourra être réalisée dans une juridiction dans laquelle une telle offre, vente ou échange serait illégal précédemment à l'inscription ou à la qualification, en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un telle juridiction.