PARIS – Matterport, Inc., l’entreprise de données spatiales à la tête de la transformation digitale du monde bâti, et Gores Holdings VI (NASDAQ : GHVI, GHVIU, et GHVIW), une société d’acquisition à vocation spéciale parrainée par une filiale de The Gores Group, LLC, ont annoncé aujourd’hui la finalisation de leur regroupement d’entreprises précédemment annoncé (le “Regroupement d’Entreprises”). La société issue du regroupement portera le nom de Matterport, Inc. et paraîtra à l’indice NASDAQ sous le nouveau code “MTTR” le 23 juillet 2021. Le Regroupement d’Entreprises a été approuvé lors d’une réunion spéciale des actionnaires Gores Holding VI le 20 juillet 2021.
Avec plus de quatre milliards de bâtiments et 20 milliards d’espaces à travers la planète, le monde bâti est le plus grand marché non disruptif avec moins de 1 % de numérisé. Avec une valeur estimée de 230 billions de dollars, le marché immobilier mondial est la plus grande classe d’actifs au monde comprenant des biens commerciaux, industriels et résidentiels. La plateforme de données spatiales de Matterport, leader du marché, transforme n’importe quel espace physique en un jumeau digital photoréaliste aux dimensions précises, offrant ainsi à ses utilisateurs une connaissance des données sans précédent leur permettant de gérer leurs espaces plus efficacement que jamais. Plus de 330 000 abonnés dans plus de 150 pays ont déjà capturé plus de cinq millions d’espaces pour mieux y accéder, les gérer et les comprendre – de la simple propriété à un portefeuille mondial de bâtiments.
“Devenir une société cotée en bourse est une transaction stratégique pour Matterport, cela renforce notre position de leader du marché des données spatiales pour le monde bâti et cela propulse le marché immobilier mondial vers l’avenir,” déclare RJ Pittman, Chief Executive Officer et Président du conseil d’administration de la société issue du regroupement. “Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère des possibles lorsque les bâtiments deviennent des données. Pour capitaliser sur cette extraordinaire opportunité de marché, nous prévoyons d’augmenter nos investissements dans la réussite de nos clients, d’intensifier l’innovation et la recherche et développement, et d’accélérer notre croissance grâce à notre plateforme de données spatiales pour les 20 milliards d’espaces dans le monde.”
La finalisation réussie du Regroupement d’Entreprises est renforcée par des initiatives de croissance qui ont étendu la portée mondiale de Matterport, ainsi que par des innovations technologiques qui ont démocratisé la capture 3D des espaces, notamment :
- Le lancement de l’application Matterport Capture sur le Google Play Store, permettant aux milliards d’utilisateurs Android dans 175 pays de capturer facilement et rapidement des bâtiments et des espaces avec des caméras 360 compatibles et la caméra 3D Matterport Pro2.
- L’ajout de la prise en charge LiDAR pour les utilisateurs d’iPhone afin de capitaliser sur le nouveau capteur de profondeur d’Apple et d’accroître la fidélité et la précision des jumeaux digitaux Matterport.
- Une collaboration avec Facebook AI qui utilise les scans d’intérieurs 3D de Matterport pour aider les chercheurs à entraîner des robots sur des simulations afin qu’ils puissent mieux comprendre le monde physique et interagir avec lui.
- Le lancement de Matterport Capture Services™, une plateforme de services en ligne qui permet de programmer sans effort la venue d’un Technicien Matterport Capture hautement qualifié pour scanner n’importe quel espace, tant pour les entreprises que pour les particuliers.
- L’annonce que plus de 50 développeurs ont rejoint le programme Matterport Platform Partner ces six derniers mois pour créer et commercialiser des applications et des intégrations personnalisées pour de nombreux secteurs.
- Une déclaration de résultats financiers et opérationnels record pour le trimestre se terminant le 31 mars 2021. Nos revenus se sont élevés à 26,9 millions de dollars, soit une hausse de 108 % par rapport à l’année précédente, et Matterport est en bonne voie d’atteindre des revenus récurrents annuels de 55,2 millions de dollars. Le nombre d’abonnés a atteint 331 000, soit une hausse de 531 % par rapport à l’année précédente.
Alec Gores, Chief Executive Officer de The Gores Group, déclare : “Nous sommes ravis de nous associer à RJ et toute l’équipe Matterport alors qu’ils continuent à capitaliser sur l’un des plus grands marchés non disruptifs du monde. La technologie révolutionnaire de Matterport est la référence absolue du secteur et l’entreprise s’est imposée comme leader du marché. Il existe de formidables opportunités de croissance, nous sommes ravis de conclure cette transaction et de travailler en étroite collaboration avec Matterport dans sa mission de rendre chaque bâtiment plus précieux et plus accessible.”
Détails de la transaction
À la suite du Regroupement d’Entreprises, Matterport a reçu 640 millions de dollars au total, nets des frais et dépenses payés dans le cadre de la finalisation du Regroupement d’Entreprises. Ce montant comprend environ 308 millions de dollars de Gores Holdings VI, nets des rachats, ainsi que 295 millions de dollars provenant du produit du financement réalisé dans le cadre de l’annonce du Regroupement d’Entreprises, mené par des investisseurs institutionnels, notamment Tiger Global Management, LLC, Senator Investment Group, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, des fonds et des comptes gérés par BlackRock, Miller Value Partners, Darlington Partners, Untitled Investments, et Lux Capital.
Conseillers
Deutsche Bank Securities Inc. et Morgan Stanley & Co. LLC ont agi en qualité de conseillers financiers de Gores Holdings VI et de co-agents de placement principaux de Gores Holdings VI. Moelis & Company LLC a également agi en qualité de conseiller financier de Gores Holdings VI . Weil, Gotshal & Manges, LLP a agi en qualité de conseiller juridique de Gores Holdings VI.
Credit Suisse Securities (USA) LLC a agi en tant que conseiller financier et conseiller en marchés de capitaux de Matterport et en tant que co-agent de placement principal pour le PIPE. Piper Sandler a également agi en tant que conseiller en marchés de capitaux auprès de Matterport. Latham & Watkins LLP a agi en tant que conseiller juridique de Matterport dans le cadre de la transaction et Orrick LLP en tant qu’avocat de société de Matterport.
Des informations supplémentaires sur le Regroupement d’Entreprises réalisé seront fournies dans un Rapport Courant sur Formulaire 8-K qui sera déposé par Matterport, Inc. auprès de la SEC et disponible sur www.sec.gov.
À propos de Matterport
Matterport mène la transformation numérique du monde bâti. Notre plateforme spatiale révolutionnaire convertit les bâtiments en données, rendant ainsi chaque espace plus précieux et plus accessible. Des millions de bâtiments dans plus de 150 pays ont été transformés en jumeaux digitaux immersifs Matterport pour améliorer chaque partie du cycle de vie d’un bâtiment, de sa planification, sa construction et son exploitation à sa documentation, son évaluation et sa promotion. Découvrez-en plus sur matterport.com et explorez une galerie de jumeaux digitaux.
À propos de Gores Holdings VI
Gores Holdings VI est une société d’acquisition à vocation spéciale parrainée par une société affiliée de The Gores Group dans le but de réaliser une fusion, une acquisition ou un regroupement d’entreprises similaires. Gores Holdings VI a réalisé son introduction en bourse en décembre 2020, levant environ 345 millions de dollars de fonds. La stratégie de Gores est d’identifier et de réaliser des regroupements d’entreprises avec des entreprises leaders sur leur marché dotées d’un historique solide de capitaux propres, qui bénéficieront du capital de croissance des marchés boursiers et seront renforcées par la longue expérience et l’expertise de Gores en matière d’investissement et d’exploitation d’entreprises depuis plus de 35 ans. À ce jour, les sociétés affiliées de The Gores Group ont annoncé ou conclu huit regroupements d’entreprises représentant une valeur de transaction de 38 milliards de dollars, notamment : Hostess (Gores Holdings, Inc.), Verra Mobility (Gores Holdings II, Inc.), PAE (Gores Holdings III, Inc.), Luminar (Gores Metropoulos, Inc.), United Wholesale Mortgage (Gores Holdings IV, Inc.), Ardagh Metal Packaging (en instance ; Gores Holdings V, Inc.), Matterport (en instance ; Gores Holdings VI, Inc.), et Sonder (en instance ; Gores Metropoulos II, Inc.).
À propos de The Gores Group, LLC
Fondé en 1987 par Alec Gores, The Gores Group est une société d’investissement mondiale spécialisée dans les partenariats avec des entreprises différenciées qui peuvent bénéficier de sa connaissance approfondie du secteur et de son expérience de plusieurs décennies. Gores Holdings VI et The Gores Group sont des entités distinctes avec une gestion séparée, bien qu’il existe un chevauchement en termes de taille, de secteur d’acquisition et de personnel impliqué. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.gores.com.
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Managing Director
The Gores Group
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John Christiansen/Cassandra Bujarski/Danya Al-Qattan
Sard Verbinnen & Co
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Déclarations prospectives
Ce document contient certaines déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris des déclarations concernant les avantages du regroupement d'entreprises, les services offerts par Matterport, Inc. (“Matterport”) et les marchés sur lesquels Matterport opère, les stratégies commerciales, les niveaux d'endettement, l'environnement industriel, les opportunités de croissance potentielles, les effets de la réglementation et les résultats futurs projetés par Matterport. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots “croire”, “projeter”, “s'attendre”, “anticiper”, “estimer”, “avoir l'intention”, “stratégie”, “futur”, “prévoir”, “opportunité”, “planifier “, “peut”, “devrait”, ”serait”, “sera”, “continuera”, “en résultera probablement” et expressions similaires (y compris les versions négatives de ces mots ou expressions).
Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et autres déclarations sur des événements futurs basées sur les attentes et hypothèses actuelles et, par conséquent, sont soumises à des risques et des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives du présent document, y compris la capacité de Matterport de mettre en œuvre des plans d’affaires, des prévisions et d’autres attentes dans le secteur dans lequel Matterport est en concurrence, et à identifier et réaliser des opportunités supplémentaires. La liste de facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la circulaire de procuration finale/la déclaration d’information/le prospectus figurant dans la déclaration d’enregistrement du formulaire S-4 rempli par Gores auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la “SEC”) ; y compris ceux présents sous la catégorie “Facteurs de risque”, et dans les autres documents déposés par Matterport à tout moment auprès de la SEC. Ces documents identifient et traitent d’autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et Matterport n’assume aucune obligation et, sauf si la loi l’exige, n’a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres. Matterport ne donne aucune garantie quant à la réalisation de ces attentes.
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