주요 콘텐츠로 건너뛰기

새로운 Verrisk와 Matterport의 통합은 보험 청구를 위한 스케치 프로세스를 가속화합니다. 더 읽어보기

매상: +65 6797 8416

Matterport와 Gores Holdings VI가 비지니스 결합을 확정합니다.

Matterport는 6억 4천만 달러의 총 수익을 올리고 있습니다. 7월 23일 나스닥에서 "MTTR"이라는 기호로 거래를 시작합니다.

구축된 세계의 디지털 혁신을 주도하는 선도적인 공간 데이터 회사인 Materport Inc와 Gores Group의 계열사가 후원하는 특수 목적 인수 회사인 Gores Holdings VI(나스닥: GHVI, GHVIU, GHVIW)가 이전에 발표한 바 있는 비지니스 결합 (Business Combination)을 확정 한다고 오늘 발표했습니다. 합병된 회사는 Matterport Inc로 명명되고 2021년 7월 23일 새로운 주식 기호 "MTTR"로 나스닥에서 거래를 시작할 것입니다. 비즈니스 결합은 2021년 7월 20일 Gores Holdings VI 주주 특별 회의에서 승인되었습니다.

전 세계적으로 이미 건설되어 있는 40억 개 이상의 건물과 200억 개의 공간 중 단지 1% 미만이 디지털화되었기 때문에 이 시장은 방해를 받지 않을 잠재적인 최대 시장입니다. 약 230조 달러에 달하는 세계 부동산 시장은 교육 및 정부 건물뿐 만 아니라 상업, 산업, 주거용 부동산으로 구성된 세계 최대 자산 시장입니다. 시장을 선도하는 Matterport의 공간 데이터 플랫폼은 모든 물리적 공간을 정확한 치수의 사실적인 디지털 트윈으로 변환하여 고객에게 이전보다 더 효과적으로 공간을 관리하는 데 필요한 탁월한 데이터에 대한 통찰력을 제공합니다. 150개 이상의 국가에서 33만 이상의 가입자가 단일 부동산에서 글로벌 빌딩 포트폴리오에 이르기까지 500만 개 이상의 공간을 캡처하여 더 나은 접속, 관리, 그리고 공간을 이해해 나가고 있습니다.

합자회사 최고경영자(CEO) 겸 이사회 의장인 RJ 피트만은 "공개적으로 주식이 거래되는 기업이 되는 것은 Matterport의 전략적 전환으로 이미 건설되어 있는 세계를 위한 기존 시장을 선도하는 공간 데이터 회사로서의 입지를 강화하고, 글로벌 부동산 시장을 미래로 이끄는 것"이라고 말했습니다. "건물 자체가 데이터가 되는 시대의 새로운 여명이 떠오르고 있습니다. 이러한 특별한 시장 기회를 활용하기 위해 전 세계 200억 공간에 대한 공간 데이터 플랫폼을 통해서 고객 성공에 대한 투자를 늘리고 혁신과 R&D를 확장하며 성장을 가속화할 계획입니다."라고 말했습니다.

성공적인 비즈니스 결합의 완성은 Matterport의 글로벌 영역을 확장한 성장 주도와 다음과 같은 3D 공간 캡처를 보편화하는 기술 혁신으로 더욱 강화됩니다:

  • Google Play Store에 Matterport 캡처 앱이 출시됨에 따라 175개국의 수십억 명의 Android 사용자가 360대의 호환 가능한 다양한 카메라 기종과 Matterport Pro 2 3D 카메라로 건물과 공간을 쉽고 빠르게 캡처할 수 있습니다.
  • iPhone 고객을 위한 LiDAR 지원의 추가는 애플의 새로운 깊이 센서를 활용하고 Matterport 디지털 트윈의 충실도와 정확도를 높입니다.
  • Matterport의 3D 실내 스캔을 이용한 Facebook 인공지능과의 협업을 통해서 연구원들의 로봇 시뮬레이션 교육을 가능하게 함으로써 물리적 세계를 보다 잘 이해하고 상호작용할 수 있습니다.
  • 고도로 훈련된 Materport 캡처 기술자가 기업과 개인 모두를 위한 공간을 스캔할 수 있도록 일정을 쉽게 지정할 수 있는 온라인 서비스 플랫폼인 Matterport Capture Services가 론칭 됩니다.
  • 지난 6개월 동안 50명 이상의 개발자들이 Matterport 플랫폼 파트너 프로그램에 참여하여 다양한 업종에 걸쳐 맞춤형 앱 그리고 통합을 구축하고 상용화했다고 발표했습니다.
  • 2021년 3월 31일까지의 1분기의 재무 및 운영 결과는 매출은 2,690만 달러로 매년 108% 증가했으며, Matterport는 5,520만 달러의 연간 반복 매출을 기록하고 있습니다. 가입자는 33만1000명으로 전년 대비 531% 증가했습니다.

Gores 그룹의 CEO인 Alex Gores는 "우리는 RJ와 전체 Matterport팀이 하나가 되어 방해 받지 않는 세계 최대 규모의 시장 중 하나를 선점하고, 지속적으로 활용하고 있는 것에 매우 기쁘게 생각합니다. Matterport의 판도를 바꾸는 기술은 업계 전반의 표준을 세웠으며, 시장을 선도하는 업체로 자리매김했습니다. 성장을 위한 엄청난 기회가 있으며, 이 합병을 체결하고 Matterport와 긴밀히 협력하여 모든 건물의 가치와 접근성을 높이는 임무를 수행할 수 있게 되어 기쁩니다."

거래 세부 정보
비즈니스 결합의 결과로서 Matterport는 6억 4천만 달러에 달하는 총 현금, 순수수료, 경비가 가용하게 되었습니다.  여기에는 Tiger Global Management, LLC, Senant Investment Group, Dragoner Investment Group, Frelidity, Management & Research Company LLC, BlackRock, Miller Value Partners, Darlington Partners, Untitled Investments 및 Lux Capital에서 관리하는 펀드 및 계정을 비롯한 기관 투자자가 주도하는 비즈니스 결합 발표와 관련하여 자금 조달 수익 2억 9천 5백만 달러가 포함됩니다.

자문 위원회
Deutsche Bank Securities Inc와 Morgan Stanley & Co. LLC는 Gores Holdings VI의 재무 자문 및 Gores Holdings VI의 공동 선임 대리인으로 활동했습니다. Moelis & Company LLC는 또한 Gores Holdings VI의 재무 자문 역할을 했습니다. Weil, Gotshal & Manges, LLP는 Gores Holdings VI의 법률 자문 역할을 했습니다.

Credit Suisse Securities (USA) LLC는 Matterport의 재무 자문 및 자본 시장 자문 역할을 수행했으며 PIPE의 공동 선임 대리인으로 활동했습니다. Piper Sandler는 또한 Matterport의 자본 시장 자문 역할을 했습니다. Latham & Watkins LLP는 거래에서 Matterport의 법률 고문으로, Orick LLP는 Matterport의 일반 기업 고문으로 활동했습니다.
완성된 비즈니스 결합에 대한 추가 정보는 Matterport Inc가 SEC에 제출할 양식 8-K의 현재 보고서에 제공되며 www.sec.gov에서 확인할 수 있습니다.


About Matterport
Matterport는 구축된 세계의 디지털 혁신을 주도하고 있습니다. 당사의 혁신적인 공간 컴퓨팅 Matterport는 기존 세계의 디지털 혁신을 주도하고 있습니다. 혁신적인 공간 컴퓨팅 플랫폼은 건물을 데이터로 변환하여 모든 공간을 더욱 가치 있고 쉽게 접속할 수 있도록 합니다. 150개 이상의 국가에서 수백만 개의 빌딩이 몰입형 Matterport 디지털 트윈으로 탈바꿈하여 계획, 시공 및 운영에서 문서, 평가 및 마케팅에 이르기까지 건물 라이프 사이클의 모든 부분을 개선했습니다. matterport.com에서 자세히 알아보고 디지털 트윈 갤러리를 찾아보십시오.
 
 
About Gores Holdings VI
Gores Holdings VI는 합병, 인수 또는 이와 유사한 비즈니스 결합을 수행하기 위한 Gores 그룹의 계열사가 후원하는 특수 목적의 인수 기업입니다. Gores Holdings VI는 2020년 12월 약 3억 4,500만 달러의 현금 수익을 올리며 기업 공모를 완료했습니다. Gores의 전략은 35년 이상 투자와 사업을 운영해온 Gores의 오랜 역사와 실적, 그리고 Gores의 경험과 전문지식으로 강화될 강력한 지분 스토리를 가진 시장 선도 기업들과 비즈니스의 결합을 식별하여 완성하는 것입니다. 지금까지 Gores 그룹의 계열사들은 다음과 같은 380억 달러의 거래 가치를 지닌 8개의 사업 결합을 발표 또는 완성한 바 있습니다. Hostess (Gores Holdings, Inc.), Verra Mobility (Gores Holdings II, Inc.) PAE (Gores Holdings III, Inc.) Luminar (Gores Metropoulos, Inc.) United Holdes Holdings IV, Inc.), Gardagh Metal Packaging (보류 중; Gores)입니다.
 
About The Gores Group, LLC
1987년 Alex Gores에 의해 설립된 The Gores Group은 광범위한 산업 지식과 수십 년 동안의 경험을 통해 이윤을 얻을 수 있는 차별화된 비즈니스와의 파트너십에 초점을 맞춘 글로벌 투자 회사입니다. Gores Holdings VI와 The Gores Group은 인수 대상과 및 관련 인력의 규모와 산업군이 중복되기도 하지만 별도의 경영진을 거느린 별개의 기업입니다. 자세한 내용은 www.gores.com을 참조하십시오.
 
©2021 Matterport, Inc. All rights reserved. Matterport is a registered trademark and the Matterport logo is a trademark of Matterport, Inc. All other marks are the property of their respective owners.
Matterport가 모든 지적재산권에 대한 권리를 가집니다. Matterport는 등록 상표이며,
Matterport 로고는 Matterport, Inc.의 상표입니다. 다른 모든 표시는 해당 소유자의 재산입니다.
 
 
Matterport에 대한 문의처:
 
투자자 연락처:
김수환 CFA
투자 정보 총괄 부사장(VP)
ir@matterport.com
 
 
미디어 연락처:
Naomi Little
글로벌 커뮤니케이션 관리자
press@matterport.com
+44 203 874 6664
 
Gores 그룹과 그 계열사에 대한 문의처:
Jennifer Kwon Chou
상무 이사
Gores 그룹
jchou@gores.com
 
John Christiansen/Cassandra Bujarski/Danya Al-Qattan
Sard Verbinnen & Co
GoresGroup-SVC@sardverb.com

미래 전망 보고서
이 문서에는 현재 논의 중인 사업 합병의 이익, 예상 시점, 그에 대한 예측을 포함하여 Gores Holdings VI, Inc.("Gores")와 Matterport, Inc.("Matterport") 사이의 제안된 사업 합병에 관한 연방증권법의 의미에 관한 특정 미래전망 보고서가 포함되어 있습니다.제안된 비즈니스 조합, Matterport가 제공하는 서비스 및 Matterport가 운영하는 시장, 비즈니스 전략, 부채 수준, 산업 환경, 잠재적 성장 기회, 규제의 영향, Gores' 또는 Matterport의 합병에 의한 예상되는 미래 예측을 포함합니다. 이러한 미래 지향적인 진술은 일반적으로 "믿음", "프로젝트", "예상", "예측", "추정", "전략", "전술", "기회", "계획", "목표", "의지", "의지 가능 인자", "지속 목표" 등의 단어와 유사한 표현을 사용할 수 있음을 알려드립니다.
미래 전망 보고서는 현재의 기대와 가정에 기초하고 결과적으로 위험과 불확실성의 대상이 되는 미래에 발생 가능한 사건에 대한 예측, 추가 진술입니다. 비즈니스 계획, 예측, Matterport와 경쟁하는 추가 기회를 식별하고 실현할 수 있는 Matterport의 기타 기대치를 포함하여 많은 요인들이 이 문서의 전망과 실질적으로 다른 실제 미래 사안을 야기할 수 있습니다. 앞서 언급한 사안들의 목록이 또한 전부는 아닐 수 있습니다. 귀하께서는 Gores가 미국 증권거래위원회(이하 "SEC")에 제출한 "위험 요인"에 따른 사항과 함께 Gores의 확정 대리 성명/투자설명서에 기술된 기타 위험 및 불확실성을 신중하게 고려해야만 합니다. SEC와 함께 수시로 중요 포트입니다. 이러한 기록은 미래전망 보고서에 포함된 위험과 결과를 실질적으로 다르게 만들 수 있는 다른 중요한 위험과 불확실성을 식별하고 다루고 있습니다. 미래 지향적 진술은 작성된 날짜에만 해당됩니다. 미래 전망 보고서에 과도하게 의존하지 않도록 주의를 기울이며, Matterport는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건의 결과에 따라 이러한 미래 전망 보고서를 업데이트하거나 개정할 의도가 없습니다. Matterport는 이러한 기대치를 달성할 것이라고 확신할 수 있는 위치에 있지 않습니다.

Categories

New & Noteworthy