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Matterport cotizará en el índice NASDAQ Leer noticia

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Matterport, la compañía de datos espaciales liderando la transformación digital del mundo construido, anuncia una propuesta de combinación de negocios con Gores Holdings VI

  • Del offline al online, la plataforma de tecnología de Matterport, líder en el sector, transforma edificios en datos 3D para ofrecer observaciones y análisis de inmuebles sin precedentes
  • Con más de 250.000 suscriptores en 150 países, la combinación de negocios permitirá a Matterport acelerar su crecimiento global en todas sus verticales y continuar su inversión en software, inteligencia artificial y estrategias para su plataforma de tecnología
  • Se espera que la compañía resultante tenga un valor empresarial total de alrededor de 2.300 millones de dólares y un patrimonio de aproximadamente 2.900 millones de dólares, y tiene como objetivo aparecer en el índice NASDAQ bajo el símbolo “MTTR” después de la fecha prevista de cierre en el segundo trimestre del 2021
  • La combinación de negocios proporcionará hasta 640 millones de dólares en ingresos brutos incluyendo 345 millones en efectivo por parte de Gores Holding VI y una inversión privada en capital público de 295 millones a un valor de 10,00 dólares por acción
  • Las transacciones de inversión privada están sujetas a instituciones inversoras de primer nivel como Tiger Global Management, LLC, Senator Investment Group, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, fondos y cuentas gestionadas por BlackRock, Miller Value Partners y Lux Capital
  • Todos los accionistas de Matterport mantendrán sus títulos durante el proceso de transición de Matterport para cotizar en bolsa

 

SUNNYVALE, California – 8 febrero, 2021 – Matterport, Inc. ( “Matterport'' o la “Compañía''), la compañía que lidera la transformación digital del mundo construido, y  Gores Holdings VI (NASDAQ: GHVI, GHVIU, y GHVIW) (“Gores Holdings VI”), empresa de adquisición de propósito especial patrocinada por una filial de The Gores Group, LLC, anunciaron hoy un acuerdo definitivo de combinación de negocios que resultará en la salida a bolsa de Matterport. Al terminar la transacción, la compañía resultante tendrá el nombre de “Matterport, Inc.” y aparecerá en el índice NASDAQ bajo el código “MTTR.”

Fundado en el 2011, Matterport ha definido la categoría de datos espaciales para el mundo construido con su revolucionaria plataforma que transforma cualquier espacio físico en un gemelo digital 3D inmersivo. La Compañía ha creado la biblioteca de datos espaciales más grande del mundo, con más de 10 mil millones de pies cuadrados capturados, y la cifra va en aumento. Millones de edificios en más de 150 países han sido digitalizados, desde casas, oficinas, museos y escuelas hasta fábricas, hospitales y tiendas. Matterport monetiza sus datos principalmente a través de un modelo de software como servicio (SaaS) y ha aumentado su base de suscriptores en más de 500% en el 2020.

 

 

El sector inmobiliario representa la mayor clase de activos en el mundo y abarca inmuebles comerciales, industriales y residenciales. Con un valor estimado de 230 billones de dólares, el mercado inmobiliario global es más de tres veces el valor estimado de todas las acciones a nivel mundial. Con más de 4 mil millones de edificios en todo el planeta, el mundo construido es el mercado más grande todavía sin experimentar una irrupción digital, con menos del 1% digitalizado. Para propietarios, aseguradoras e inquilinos, gestionar el ciclo de vida de un edificio es innecesariamente costoso, tanto en cuestión de tiempo como de dinero, e ineficiente en el mundo moderno.

Matterport lleva a los edificios al mundo digital para que los clientes puedan diseñar, construir, promocionar y gestionar de manera más eficiente sus activos más valiosos desde cualquier dispositivo. Todo empieza con la revolucionaria tecnología de la Compañía, construida a partir de sus gemelos digitales y un profundo conocimiento de edificios y espacios, uniendo así el mundo físico con el mundo digital. La inteligencia artificial propia de Matterport crea automáticamente un gemelo digital preciso, fotorrealista y tridimensional de cualquier edificio cuyos datos espaciales han sido capturados. La inteligencia artificial entiende lo verdaderamente importante sobre un edificio o espacio como geometría, diseño o análisis estructural y sus contenidos, como muebles y equipamiento. Los datos espaciales de Matterport ofrecen observaciones y análisis de edificios sin precedentes para que los clientes obtengan una manera más eficiente y escalable de experimentar y gestionar edificios.

“Matterport ha estado a la vanguardia de la computación espacial para el mundo construido durante más de una década. Nuestra tecnología pionera ha definido esta categoría y ha marcado el estándar para digitalizar la mayor clase de activos en el mundo. Nuestra extensa experiencia en la industria y demostrada trayectoria han convertido a Matterport en la plataforma de preferencia para digitalizar millones de edificios en diversas industrias y mercados”, comentó RJ Pittman, Director Ejecutivo de Matterport. “A partir de esta tendencia, estamos escalando todos los aspectos de nuestro negocio para transformar un mundo construido que tiene un valor de 230 billones de dólares. Creemos que la transacción propuesta con Gores Holdings VI desbloquea todo el potencial de nuestra plataforma y acelera nuestra misión para hacer cada edificio y cada espacio más valioso y accesible. Nos hace mucha ilusión asociarnos con The Gores Group, un equipo innovador con extensa experiencia en tecnología y un historial de apoyo a importantes transformaciones tecnológicas.”

“Esta [transacción] marca nuestra segunda transformación de negocio con una compañía tecnológica revolucionaria, solidificando así la estrategia de inversión de Gores en identificar y asociarse con compañías disruptivas, capaces de definir su sector, con impresionante trayectoria, enorme potencial de crecimiento y sólidos equipos de liderazgo. Matterport representa todos estos atributos y muchos más”, añadió Mark Stone, Director General Senior de The Gores Group y Director General de Gores Holdings VI.

“Durante años, Ted Fike y yo hemos invertido en compañías en crecimiento que están liderando la transformación tecnológica en los mayores sectores a nivel mundial todavía sin irrumpir'', dijo Justin Wilson, Director General Senior en The Gores Group. “El sector inmobiliario y el mundo construido son, sin lugar a duda, una de las grandes fronteras todavía sin digitalizar y, desde nuestra perspectiva, Matterport es claramente el líder del mercado en la categoría con un enorme potencial todavía por delante”, añadió.

“RJ y el extraordinario equipo de liderazgo que ha formado han impulsado la estrategia de plataforma de la compañía y han demostrado la escalabilidad de su negocio y su proposición de valor única en todo el mundo. Nos hace mucha ilusión ver cómo Matterport cambia completamente la manera en que las personas interactúan con edificios y el mundo físico a su alrededor”, comentó Ted Fike, Director General Senior en The Gores Group.

“The Gores Group es un socio extraordinario con un profundo conocimiento de la visión de Matterport y estamos emocionados por anunciar su liderazgo junto con un impresionante grupo de inversores de primer nivel impulsando nuestro crecimiento”, dijo JD Fay, Director Financiero de Matterport. “El rápido crecimiento en suscriptores en la plataforma de Matterport está llevando a un rendimiento financiero récord para nuestro negocio. Los ingresos totales en 2020 fueron de 85,9 millones de dólares, un 87% más cada año. Esta expansión de negocio significativa es también rentable, puesto que nuestro ratio LTV:CAC (valor de vida de suscriptor por coste de adquisición por cliente) aumentó 4,7 veces en 2020 hasta llegar a un impresionante 11,7. Es con estos datos que buscamos acelerar nuestro crecimiento a nivel global con las nuevas inversiones que anunciamos hoy.”

Gores Holdings VI es una empresa de adquisición de propósito especial que cotiza en bolsa con un valor de 345 millones de dólares y es el séptimo vehículo patrocinado por una filial de The Gores Group, una firma de inversión global fundada en 1987 por Alec Gores. La estrategia de Gores es identificar y completar combinaciones de negocios con compañías diferenciadas y líderes sectoriales con historias de participación exitosas que se beneficien del crecimiento de capital del mercado público de acciones y mejoren gracias a la experiencia, conocimiento y larga trayectoria de Gores invirtiendo y gestionando negocios durante más de 35 años. A la fecha, Alec Gores y asociados de The Gores Group han completado cinco combinaciones de negocios representando más de 25 mil millones de dólares en valor de transacción.

Resumen de transacción

La compañía resultante tendrá un valor empresarial proforma de aproximadamente 2,3 mil millones de dólares y un valor patrimonial de aproximadamente 2,9 mil millones de dólares al momento de cierre.

Todos los accionistas de Matterport mantendrán sus acciones en su totalidad en la compañía resultante y se espera que tengan aproximadamente un 75% de las acciones comunes emitidas y remanentes de la compañía resultante inmediatamente después del cierre.

En paralelo a la consumación de la combinación de negocios, inversores adicionales comprarán acciones comunes de Gores Holdings VI en venta privada (“PIPE”). Después de efectuar cualquier reembolso por parte de accionistas públicos de Gores Holdings VI, el balance de aproximadamente 345 millones de dólares en efectivo en la cuenta de Gores Holdings VI, junto con los aproximadamente 295 millones de dólares de ingresos en inversión privada, netos después de gastos de transacción, será utilizado para apoyar el crecimiento continuo de la compañía resultante a través de verticales clave. La inversión de capital privado (PIPE) está liderada por inversores institucionales como Tiger Global Management, LLC, Senator Investment Group, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, fondos y cuentas gestionadas por BlackRock, Miller Value Partners, Darlington Partners, Untitled Investments y Lux Capital.

La transacción, que ha sido aprobada de manera unánime por los consejos directivos tanto de Gores Holdings VI como de Matterport, y que tiene el soporte de los votos de los accionistas de Matterport, tiene un cierre previsto hacia el segundo trimestre del 2021, sujeto a aprobaciones regulatorias, la aprobación de la propuesta de combinación de negocios por parte de accionistas de Gores Holdings VI y la satisfacción o exención de otras condiciones de cierre habituales, incluyendo que la declaración de registro sea declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”).

Posteriormente al cierre de la combinación de negocios, el equipo de gestión de la Compañía, liderado por el Director Ejecutivo RJ Pittman, continuará operando y gestionando Matterport.

Asesores

Deutsche Bank Securities Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC actúan como asesores financieros y asesores en mercado de capitales para Gores Holdings VI y como principales agentes de colocación en operaciones PIPE. Moelis & Company LLC también ejerce como asesor financiero para Gores Holdings VI. Weil, Gotshal & Manges, LLP actúa como asesor legal para Gores Holdings VI.

Credit Suisse ejerce como asesor financiero exclusivo y asesor en mercado de capitales para Matterport y actúa como agente de colocación principal en operaciones PIPE. Latham & Watkins LLP ejerce como asesor legal para Matterport en la transacción y Orrick KKP como consejero corporativo general.

Se entregará información adicional sobre la propuesta de combinación de negocios, incluyendo una copia del acuerdo de fusión y presentación para inversores, en un informe corriente en el formulario 8-K completado por Gores Holdings VI ante la SEC y disponible en www.sec.gov.

Información de conferencia telefónica con inversores

Los equipos de administración de Matterport y Gores Holdings VI organizarán una conferencia telefónica con inversores el lunes 8 de febrero del 2021 a las 10:00 (EST) para abordar la transacción propuesta. Se podrá acceder a la llamada marcando (833) 470-1428 (número gratuito doméstico) o (404) 975-4839 (internacional) y dando el ID de conferencia: 970391.

Sobre Matterport

Matterport está liderando la transformación digital del mundo construido. La revolucionaria plataforma de computación espacial de la Compañía transforma edificios en datos digitales, haciendo así cada espacio más valioso y accesible. Millones de edificios en más de 150 países han sido transformados en gemelos digitales inmersivos de Matterport para mejorar cada parte de su ciclo de vida, desde diseño, construcción y operaciones hasta documentación, tasación y marketing. Para más información, visite www.matterport.com.

Sobre Gores Holdings VI 

Gores Holdings VI es una empresa de adquisición de propósito especial patrocinada por una filial de The Gores Group con el objetivo de efectuar una fusión, adquisición o combinación de negocios similar. Gores Holdings VI completó su oferta inicial en diciembre del 2020, captando aproximadamente 345 millones de dólares en efectivo. Las combinaciones de negocio anteriores a través de empresas de adquisición de propósito especial patrocinadas por filiales de The Gores Group incluyen: Hostess (Gores Holdings, Inc.), Verra Mobility (Gores Holdings II, Inc.), PAE (Gores Holdings III, Inc.) Luminar (Gores Metropoulos, Inc.) y United Wholesale Mortgage (Gores Holdings IV, Inc.).

Sobre The Gores Group, LLC

Fundada en 1987 por Alec Gores, The Gores Group es una firma de inversión global 
enfocada en asociarse con diferentes negocios que puedan beneficiarse de su extenso conocimiento de industria y de su trayectoria de varias décadas. Gores Holdings VI y The Gores Group son entidades separadas con administraciones independientes, aunque existen coincidencias en tamaño e industrias de adquisición y en el personal involucrado. Para más información, visite www.gores.com.

 

Nota de prensa en PDF

Presentación para inversores

Documento informativo

Retransmisión de conferencia con inversores

Transcripción

Carta del Director Ejecutivo

Relaciones con inversores

 

Información adicional y dónde encontrarla

Gores Holdings VI tiene la intención de presentar una declaración de registro en el formulario S-4 que incluirá una declaración de poder de Gores Holdings VI, una declaración informativa de Matterport y un prospecto de Gores Holdings VI. La declaración de poder/declaración informativa/prospecto serán todas enviadas a los accionistas de Gores Holdings VI y Matterport a una fecha por establecer para someter a voto la propuesta de combinación de negocios y otros asuntos en una reunión con los accionistas de Gores Holdings VI para aprobar la combinación de negocios y otros asuntos (la “Asamblea especial”). Gores Holdings VI puede también registrar otros documentos sobre la propuesta de combinación de negocios con la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”). La declaración de poder/declaración informativa/prospecto definitiva incluirá información importante sobre la propuesta de combinación de negocios y otros asuntos a someter a voto en la Asamblea especial y no tiene la intención de servir como base para cualquier decisión de inversión ni cualquier otra decisión al respecto en dichas materias. Antes de tomar una decisión de voto, se urge a inversores y propietarios de títulos de Gores Holdings VI y Matterport leer la declaración de registro, la declaración de poder/declaración informativa/prospecto y todos los otros documentos relevantes registrados o por registrar ante la SEC en relación a la propuesta de combinación de negocios según estén disponibles porque incluirán información importante sobre la propuesta de combinación de negocios.

Los inversores y accionistas podrán obtener copias gratuitas de la declaración de poder/declaración informativa/prospecto y todos los otros documentos relevantes registrados o por registrar ante la SEC por Gores Holdings VI a través del sitio web gestionado por la SEC en www.sec.gov, o enviando una solicitud a Gores Holdings VI, Inc., 6260 Lookout Road, Boulder, CO 80301, o contactando con Morrow Sodali LLC, representante de solicitud de Gores. Para asistencia, llame al (800) 662-5200. Los bancos y agentes pueden llamar al (203) 658-9400.

Participantes en solicitud

Gores Holdings VI y Matterport y sus respectivos directores y consejeros pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de Gores Holdings VI en relación a la propuesta de combinación de negocios. La información sobre los directores y ejecutivos de Gores Holdings VI, y de su propiedad de títulos de Gores Holdings VI, ha sido comunicada en las declaraciones registradas por Gores Holdings VI ante la SEC. La información adicional sobre los intereses de dichas personas y otras personas que puedan ser consideradas participantes en la propuesta de combinación de negocios puede ser obtenida leyendo la declaración de poder/declaración informativa/prospecto sobre la propuesta de combinación de negocios cuando esté disponible. Es posible obtener copias gratuitas de estos documentos de la manera descrita en el párrafo anterior.

Declaraciones de proyecciones futuras

Esta nota de prensa contiene ciertas declaraciones de proyecciones futuras dentro del marco de leyes bursátiles federales con respecto a la propuesta de combinación de negocios entre Gores Holdings VI y Matterport, incluyendo declaraciones sobre los beneficios de la propuesta de combinación de negocios, calendario anticipado de la propuesta de combinación de negocios, los servicios ofrecidos por Matterport y los mercados en los que Matterport opera, estrategias de negocio, niveles de deuda, ambiente de industria, posibles oportunidades de crecimiento, efectos de regulaciones y los resultados proyectados de Gores y Matterport. Estas declaraciones de proyecciones futuras se identifican por lo general con las palabras “creer”, “proyectar”, “esperar”, “anticipar”, “estimar”, “intención”, “estrategia”, “futuro”, “previsión”, “oportunidad”, “plan”, “puede”, “debe”, “será”, “podría”, “va a ser”, “continuará”, “probablemente resulte” y expresiones similares (incluyendo las versiones negativas de dichas palabras o expresiones).

Estas declaraciones a futuro son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros en base a expectativas y supuestos actuales y, como resultado, están sujetas a riesgos e imprevisiones. Muchos factores podrían causar que los eventos futuros predecidos actualmente difieran materialmente de las declaraciones de proyecciones futuras en esta nota de prensa, incluyendo pero no limitados a: (i) el riesgo de que la propuesta de combinación de negocios no sea completada a la fecha prevista o en ningún momento, lo cual podría afectar el precio de los títulos de Gores Holdings VI; (ii) el riesgo de que la propuesta de combinación de negocios no sea completada antes del plazo de combinación de negocios de Gores Holdings VI y el potencial fracaso en obtener una extensión del plazo de combinación de negocios en caso sea buscada por Gores Holdings VI; (iii) el incumplimiento de las condiciones para la consumación de la propuesta de combinación de negocios, incluyendo la aprobación de la propuesta de combinación de negocios por los accionistas de Gores Holdings VI, la satisfacción de la cantidad mínima en el fondo fiduciario después de los reembolsos a los propietarios de acciones públicas de Gores Holdings VI y la recepción de ciertas aprobaciones gubernamentales y regulatorias; (iv) el efecto del anuncio o pendencia de la propuesta de combinación de negocios en las relaciones, los resultados y los negocios en general de Matterport; (v) los riesgos que la propuesta de combinación de negocios pueda generar en los planes actuales de Matterport y las dificultades potenciales en la retención de personal de Matterport como resultado de la propuesta de combinación de negocios; (vi) el resultado de procedimientos legales que puedan ser llevados a cabo contra Gores Holdings VI o Matterport en relación al acuerdo y plan de fusión o a la propuesta de combinación de negocios; (vii) la habilidad de mantener el listado de títulos de Gores Holdings VI en NASDAQ; (viii) el precio de los títulos de Gores Holdings VI, incluyendo la volatilidad como resultado de cambios en industrias competitivas y altamente reguladas en las que Matterport planea operar, variaciones en resultados entre competidores, cambios en leyes y regulaciones que afecten al negocio de Matterport y cambios en la estructura de capital combinado; y (ix) la habilidad de implementar planes de negocio, predicciones y otras expectativas después de la finalización de la propuesta de combinación de negocios y de identificar y llevar a cabo oportunidades adicionales. La anterior lista de factores no está completa. Debe considerar cuidadosamente los factores mencionados anteriormente y otros riesgos e inseguridades descritas en la declaración de poder/declaración informativa/prospecto final de Gores Holdings VI incluida en la declaración de registro en el formulario S-4, incluyendo los que se encuentran bajo “Factores de riesgo”, Informes trimestrales en el formulario 10-Q y otros documentos registrados por Gores Holdings VI regularmente ante la SEC. Estos registros identifican y elaboran otros riesgos e inseguridades importantes que podrían causar eventos y resultados que difieran materialmente de los contenidos en estas declaraciones de proyecciones futuras. Las declaraciones de proyecciones futuras hablan únicamente en base a la fecha en que han sido escritas. Se avisa a los lectores no depositar confianza innecesaria en declaraciones de proyecciones futuras y tanto Gores Holdings VI como Matterport no asumen obligación ninguna, con excepción de lo que se requiera por ley, y no tiene intención de actualizar o revisar estas declaraciones de proyecciones futuras, ya sean como resultado de nueva información, eventos futuros u otros motivos. Ni Gores Holdings VI ni Matterport otorgan ninguna seguridad de que tanto Gores como Matterport vayan a cumplir sus expectativas.

Esta declaración no constituye una oferta o solicitud

Esta nota de prensa ha sido redactada en relación a una propuesta de combinación de negocios entre Gores Holdings VI y Matterport. Esta nota de prensa no constituye una oferta para vender o cambiar, ni una solicitud de oferta para vender o cambiar, ningún título, ni debería llevarse a cabo ninguna venta de títulos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, venta o cambio debería ser ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes bursátiles de dicha jurisdicción.

 

Información de contacto

Prensa
Linda McNair
Matterport
press@matterport.com 

Jennifer Kwon Chou 
The Gores Group 
jchou@gores.com 

John Christiansen/Cassandra Bujarski/Danya Al-Qattan
Sard Verbinnen & Co
Matterport-SVC@sardverb.com

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