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Matterport, la société de données spatiales à la tête de la transformation numérique du monde bâti, annonce un projet de regroupement d’entreprises avec Gores Holding VI

  • En passant d’hors ligne à en ligne, la plateforme technologique Matterport leader du marché transforme les bâtiments en données, pour fournir des informations et des analyses de propriété inégalées.
  • Avec plus de 250 000 abonnés sur un total de 150 pays, le regroupement d’entreprises permettra à Matterport d’accélérer la croissance des entreprises dans les secteurs verticaux de l’industrie, tout en continuant d’investir dans la stratégie des logiciels, de l’intelligence artificielle et des plateformes technologiques de Matterport.
  • Cette combinaison de sociétés devrait avoir une valeur d’entreprise totale estimée à 2,3 milliards de dollars après la transaction, et une valeur totale des capitaux propres d’environ 2,9 milliards de dollars. La société a l'intention de rester cotée au NASDAQ sous le symbole MTTR, à la suite d’une transaction prévue lors du deuxième trimestre 2021.
  • Le regroupement d’entreprises pourrait générer jusqu’à 640 millions de dollars de revenus bruts, dont 345 millions de dollars en liquidité détenus en fiducie par Gores Holding VI, et un investissement privé en actions publiques de 295 millions de dollars, pour une valeur de 10,00 dollars par action.
  • Les transactions d’investissement privé sont soutenues par institutions d’investissement de premier plan, dont Tiger Global Management, LLC, Senator Investment Group, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, dont les fonds et les comptes sont gérés par BlackRock, Miller Value Partners et Lux Capital.
  • Tous les actionnaires actuels de Matterport conserveront leurs titres lors de la transition de Matterport à la cotation publique.

 

SUNNYVALE, Californie – 8 février 2021 – Matterport, Inc. (“Matterport” ou la “société”), société leader de la transformation numérique du monde bâti, et Gores Holdings VI (NASDAQ: GHVI, GHVIU et GHVIW ) (“Gores Holdings VI”), une société d'acquisition à vocation spéciale parrainée par une filiale de The Gores Group, LLC, ont annoncé aujourd'hui un accord de regroupement d'entreprises définitif qui entraînera l'introduction de Matterport en bourse. À la fin de la transaction, la société résultante sera nommée “Matterport, Inc.” et apparaîtra sur l'indice NASDAQ sous le code “MTTR”.

Fondée en 2011, Matterport a défini la catégorie des données spatiales du monde bâti grâce à sa plate-forme révolutionnaire, qui transforme tout espace physique en un jumeau numérique 3D immersif. La société a créé la plus grande bibliothèque de données spatiales au monde, avec plus de 10 milliards de mètres carrés capturés, dont le nombre augmente quotidiennement. Des millions de bâtiments dans plus de 150 pays ont été numérisés, des maisons, des bureaux, des musées et écoles aux usines, hôpitaux et magasins. Matterport monétise principalement ses données via un modèle de logiciel de service (SaaS) et a augmenté sa base d'abonnés de plus de 500% en 2020.

 

 

L’immobilier comporte la plus grande classe d’actifs au monde, comprenant les propriétés commerciales, industrielles et résidentielles. D’une valeur estimée à 230 000 milliards de dollars, le marché de l'immobilier mondial représente plus de trois fois la valeur estimée de toutes les actions mondiales combinées. Avec plus de quatre milliards de bâtiments dans le monde, le monde bâti est le plus grand marché non pertirubé, disposant de moins de 1% de numérisation. Pour les propriétaires des biens, les assureurs et les occupants, la gestion du cycle de vie d’une propriété est inutilement coûteuse, chronophage, et manque d’efficacité par rapport au monde moderne.

Matterport propose ces biens en ligne, afin que les clients puissent concevoir, construire, promouvoir et gérer plus efficacement leurs actifs les plus précieux, depuis n’importe quel appareil. Cela commence par la technologie révolutionnaire du jumeau numérique de la société, et par une compréhension approfondie des biens et des espaces, reliant le monde physique au monde numérique. La technologie d’intelligence artificielle exclusive développée par Matterport permet la création pour chaque bien doté de données spatiales d’un jumeau numérique tridimensionnel, photoréaliste et précis. L’intelligence artificielle capte les points importants du bien ou de l’espace, dont la géométrie, la disposition, l’analyse structurelle et le contenu, comprenant même le mobilier et les équipements. Les données spatiales de Matterport fournissent des informations et des analyses de construction inégalées, afin que les clients puissent disposer d’un moyen plus efficace et évolutif de découvrir et de gérer les biens.

“Matterport est à la pointe de la technologie informatique spatiale pour le monde bâti, depuis plus d’une décennie. Notre technologie pionnière a défini le secteur et établi la norme pour la numérisation de la plus grande classe d'actifs au monde. Notre expérience approfondie de l'industrie et nos antécédents éprouvés ont fait de Matterport la plate-forme de choix pour numériser des millions de bâtiments dans des secteurs et marchés divers”, a déclaré RJ Pittman, PDG de Matterport. “Forts de cet élan, nous développons tous les aspects de notre entreprise pour transformer le monde bâti d’une valeur de 230 000 milliards de dollars. Nous pensons que la transaction proposée avec Gores Holdings VI peut permettre de libérer le potentiel de notre plateforme et d'accélérer notre mission de rendre chaque bien et chaque espace plus précieux et accessible. Nous sommes ravis de nous associer à The Gores Group, une équipe innovante avec une expérience technologique approfondie et une histoire qui alimente les transformations technologiques majeures.”

“Il s’agit de notre deuxième regroupement d’entreprises avec une société de technologie révolutionnaire, renforçant la stratégie d’investissement de Gores en identifiant et en établissant des partenariats avec des sociétés de rupture, qui définissent des secteurs, avec des antécédents impressionnants, un potentiel de croissance énorme et des équipes de direction solides. Matterport représente tous ces attributs, et plus encore”, a déclaré Mark Stone, directeur général principal du groupe Gores et PDG de Gores Holdings VI.

“Pendant des années, Ted Fike et moi avons investi dans des entreprises en croissance donnant naissance à des transformations technologiques dans les plus grands secteurs non perturbés du monde”, a déclaré Justin Wilson, directeur général principal de The Gores Group. “L'immobilier et le monde bâti sont sans conteste parmi les plus grandes frontières prêtes pour la numérisation, et à notre avis, Matterport est clairement le leader du marché dans la catégorie avec un énorme potentiel à venir”, a-t-il ajouté.

“RJ et l’extraordinaire équipe de direction qu’il a réunie ont galvanisé la stratégie de plate-forme de la société, et prouvé l’évolutivité de ses activités et sa proposition de valeur unique au monde. Nous sommes impatients de découvrir comment Matterport parvient à changer fondamentalement la façon dont les gens interagissent avec les bâtiments et le monde physique qui les entoure”, a déclaré Ted Fike, directeur général principal du groupe Gores.

“Le groupe Gores est un partenaire exceptionnel, riche d’une compréhension profonde de la vision de Matterport, et nous sommes ravis d'annoncer leur leadership aux côtés d'un groupe extraordinaire d'investisseurs de premier plan pour alimenter notre croissance”, a déclaré JD Fay, directeur financier de Matterport. “La croissance rapide du nombre d'abonnés de la plate-forme Matterport génère des performances financières record pour l'entreprise. Le chiffre d'affaires total de 2020 était de 85,9 millions de dollars, en hausse de 87% d'une année sur l'autre. Cette expansion commerciale significative est également efficace en termes de capital, car notre ratio de valeur à vie des abonnés par rapport au coût d'acquisition client a augmenté de 4,7 fois en 2020, pour atteindre un impressionnant 11,7. C'est dans ce contexte que nous cherchons à accélérer notre croissance à l'échelle mondiale avec le nouvel investissement que nous annonçons aujourd'hui.”

Gores Holdings VI est une société d'acquisition à but spécial cotée en bourse d’une valeur de 345 millions de dollars, et il s’agit du septième vecteur sponsorisé par une filiale de The Gores Group, une société d'investissement mondiale fondée en 1987 par Alec Gores. La stratégie de Gores consiste à identifier et à réaliser des regroupements d'entreprises avec des sociétés de premier plan différenciées, dotées de solides antécédents en matière d'actions, qui bénéficieront du capital de croissance des marchés boursiers publics et seront renforcées par l'expérience et l'expertise de Gores et par ses antécédents d'investissement exploitant d’entreprises depuis plus de 35 ans. À ce jour, Alec Gores et les sociétés affiliées The Gores Group ont réalisé cinq regroupements d'entreprises, représentant plus de 25 milliards de dollars en valeur de transaction.

Aperçu de la transaction

La société issue du regroupement aura une valeur d'entreprise pro forma d'environ 2,3 milliards de dollars, et une valeur des capitaux propres d'environ 2,9 milliards de dollars à la clôture.

Tous les actionnaires existants de Matterport transféreront l'intégralité de leurs participations vers la société fusionnée et devraient détenir environ 75% des actions ordinaires émises et en circulation de la société fusionnée immédiatement après la clôture.

Parallèlement à la réalisation de la fusion, de nouveaux investisseurs pourront acquérir des actions ordinaires de Gores Holdings VI dans le cadre d'un placement privé (le “PIPE”). Après avoir donné effet à tout rachat par les actionnaires publics de Gores Holding VI, le solde d'environ 345 millions de dollars en espèces détenu dans le compte en fiducie de Gores Holdings VI, ainsi que le produit d'environ 295 millions de dollars de PIPE, net des frais de transaction, seront utilisés pour soutenir la croissance continue des activités de la société combinée dans les principaux secteurs verticaux. L'investissement PIPE est dirigé par des investisseurs institutionnels, notamment Tiger Global Management, LLC, Senator Investment Group, Dragoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, des fonds et des comptes gérés par BlackRock, Miller Value Partners, Darlington Partners, Untitled Investments et Lux Capital.

La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Gores Holdings VI et de Matterport, et a bénéficié du soutien de vote des actionnaires requis de Matterport, devrait être conclue pendant le deuxième trimestre de 2021, sous réserve des approbations réglementaires, de l'approbation du regroupement d'entreprises proposé par les actionnaires de Gores Holdings VI, et de la satisfaction ou renonciation à d'autres conditions de clôture habituelles, y compris une déclaration d'enregistrement déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (SEC).

Après la clôture du regroupement d’entreprises, l’équipe de direction de la société, dirigée par le chef de la direction RJ Pittman, continuera d’exploiter et de gérer Matterport.

Conseillers

Deutsche Bank Securities Inc. et Morgan Stanley & Co. LLC prennent la place de conseillers financiers et de conseillers en marchés de capitaux pour Gores Holdings VI, en tant qu'agents de placement principaux et conjoints pour le PIPE. Moelis & Company LLC agit également en tant que conseiller financier de Gores Holdings VI. Weil, Gotshal & Manges, LLP agit en tant que conseiller juridique de Gores Holdings VI.

Le Credit Suisse sert de conseiller financier exclusif et de conseiller en marchés de capitaux pour Matterport et a agi en tant que co-agent de placement principal sur le PIPE. Latham & Watkins LLP agit en tant que conseiller juridique de Matterport dans le cadre de la transaction et Orrick LLP agit en tant que conseiller juridique général de Matterport.

Des informations supplémentaires sur le regroupement d'entreprises proposé, y compris une copie de l'accord de fusion et une présentation aux investisseurs, seront fournies dans un rapport actuel sur formulaire 8-K qui sera déposé par Gores Holdings VI auprès de la SEC et disponible sur www.sec.gov.

Informations sur la conférence téléphonique pour les investisseurs 

La direction de Matterport et Gores Holdings VI organisera une conférence téléphonique avec les investisseurs le lundi 8 février 2021 à 10h00 HNE pour discuter de la transaction proposée. L'appel est accessible en composant le (833) 470-1428 (numéro vert national) ou le (404) 975-4839 (international) et en fournissant l'ID de conférence 970391.

A propos de Matterport

Matterport mène la transformation numérique de l’immobilier. La plate-forme informatique spatiale révolutionnaire de la société transforme les biens en données, ce qui rend chaque espace à la fois plus précieux et plus accessible. Des millions de bâtiments dans plus de 150 pays ont été transformés en jumeaux numériques immersifs Matterport pour améliorer chaque partie du cycle de vie du bâtiment, de la planification, la construction et l'exploitation à la documentation, l'évaluation et la partie marketing. Pour plus d'informations, visitez le site www.matterport.com.

A propos da Gores Holdings VI

Gores Holdings VI est une société d'acquisition à vocation spéciale parrainée par une filiale du Groupe Gores dans le but d'effectuer une fusion, une acquisition ou un regroupement d'entreprises similaires. Gores Holdings VI a réalisé son premier appel public à l'épargne en décembre 2020 et a levé environ 345 millions de dollars en espèces. Les regroupements d'entreprises antérieurs pour des sociétés d'acquisition à vocation spéciale parrainées par des filiales de The Gores Group comprennent : Hostess (Gores Holdings, Inc.), Verra Mobility (Gores Holdings II, Inc.), PAE (Gores Holdings III, Inc.) Luminar (Gores Metropoulos, Inc.) et United Wholesale Mortgage (Gores Holdings IV, Inc.).

A propos de The Gores Group, LLC

Fondé en 1987 par Alec Gores, The Gores Group est une société d'investissement mondiale axée sur le partenariat avec des entreprises différenciées pouvant bénéficier d’une connaissance approfondie du secteur, et d'une longue expérience de plusieurs décennies. Gores Holdings VI et The Gores Group sont des entités distinctes avec une direction distincte, bien qu'il existe un chevauchement dans la taille et le secteur de l'acquisition de cibles et du personnel impliqué. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.gores.com.

 

Communiqué de presse PDF

Présentation des investisseurs

Fiche descriptive

Appel aux investisseurs

Transcription

Lettre du PDG

Relations avec les investisseurs

 

Informations complémentaires sur la transaction, et où la trouver

Gores Holdings VI a l'intention de déposer une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 qui comprendra une circulaire de sollicitation de procurations de Gores Holdings VI, une déclaration d'information de Matterport et un prospectus de Gores Holdings VI. La circulaire de sollicitation de procurations / la déclaration d'information / le prospectus seront envoyés à tous les actionnaires de Gores Holdings VI et de Matterport à une date d'enregistrement à fixer pour voter sur le regroupement d'entreprises proposé et les autres questions soumises au vote lors d'une assemblée des actionnaires de Gores Holdings VI organisée pour approuver le regroupement d'entreprises proposé et pour répondre à d'autres questions (Assemblée extraordinaire). Gores Holdings VI peut également déposer d'autres documents concernant le regroupement d'entreprises proposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC). La circulaire de sollicitation de procurations / la déclaration d’information / le prospectus définitifs comprendront des informations importantes sur le regroupement d’entreprises proposé et sur les autres questions soumises au vote lors de l’assemblée extraordinaire et n’a pas pour but de fonder une décision d’investissement ou toute autre décision concernant ces questions. Avant de prendre toute décision de vote, les investisseurs et les détenteurs de titres de Gores Holdings VI et Matterport sont invités à lire la déclaration d'enregistrement, la circulaire de sollicitation de procurations / la déclaration d'information / le prospectus et tous les autres documents pertinents déposés, ou qui seront déposés auprès de la SEC dans le cadre du projet de regroupement d'entreprises, au fur et à mesure de leur disponibilité, car ils contiendront des informations importantes sur le regroupement proposé.

Les investisseurs et les porteurs de titres pourront obtenir gratuitement des copies de la circulaire de sollicitation de procurations / de la déclaration d'information / du prospectus et de tous les autres documents pertinents déposés ou qui seront déposés auprès de la SEC par Gores Holdings VI via le site Web géré par la SEC à l'adresse www.sec.gov, ou en adressant une demande à Gores Holdings VI, Inc., 6260 Lookout Road, Boulder, CO 80301, ou en contactant Morrow Sodali LLC, le procureur de Gores, pour obtenir une aide sans frais au (800) 662-5200 (les banques et les courtiers peuvent appeler pour des frais virés au (203) 658-9400). 

Participants à la sollicitation

Gores Holdings VI et Matterport ainsi que leurs administrateurs et dirigeants respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de Gores Holdings VI dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé. Les informations sur les administrateurs et dirigeants de Gores Holdings VI et leur propriété des titres de Gores Holdings VI sont présentées dans les documents déposés par Gores Holdings VI auprès de la SEC. Des informations supplémentaires concernant les intérêts de ces personnes et d'autres personnes susceptibles d'être considérées comme des participants au regroupement d'entreprises proposé peuvent être obtenues en lisant la circulaire de sollicitation de procurations / la déclaration d'information / le prospectus concernant le regroupement d'entreprises proposé dès qu'il sera disponible. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de ces documents comme décrit dans le paragraphe précédent.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières concernant le regroupement d'entreprises proposé entre Gores Holdings VI et Matterport, y compris des déclarations concernant les avantages du regroupement d'entreprises proposé, le moment prévu du regroupement, les services offerts par Matterport et les marchés sur lesquels Matterport opère, les stratégies commerciales, les niveaux d'endettement, l'environnement industriel, les opportunités de croissance potentielles, les effets de la réglementation et les résultats futurs projetés par Gores ou par Matterport. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots “croire”, “projeter”, “s'attendre”, “anticiper”, “estimer”, “avoir l'intention”, “stratégie”, “futur”, “prévoir”, “opportunité”, “Planifier “, “peut”, “devrait”, ”serait”, “sera”, “continuera”, “en résultera probablement” et expressions similaires (y compris les versions négatives de ces mots ou expressions).

Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections et autres déclarations sur des événements futurs basées sur les attentes et hypothèses actuelles et, par conséquent, sont soumises à des risques et des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives du présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter : (i) le risque que le regroupement d'entreprises proposé ne soit pas réalisé en temps opportun ou pas du tout, ce qui peut avoir une incidence défavorable sur le prix des titres de Gores Holdings VI; (ii) le risque que le regroupement d’entreprises proposé ne soit pas réalisé avant la date limite de regroupement d’entreprises de Gores Holdings VI et l’incapacité potentielle d’obtenir une prorogation de la date de regroupement d’entreprises si Gores Holdings VI le souhaite; (iii) le non-respect des conditions de réalisation du regroupement d'entreprises proposé, y compris l'approbation du regroupement d'entreprises proposé par les actionnaires de Gores Holdings VI, la satisfaction du montant minimum du compte en fiducie suite aux rachats par les actionnaires publics de Gores Holdings VI et l'obtention de certaines approbations gouvernementales et réglementaires; (iv) l'effet de l'annonce ou de la suspension du regroupement d'entreprises proposé sur les relations commerciales, la performance et les activités de Matterport en général; (v) les risques que le regroupement d'entreprises proposé perturbe les plans actuels de Matterport et les difficultés potentielles de rétention des employés de Matterport en raison du regroupement d'entreprises proposé; (vi) l'issue de toute procédure judiciaire qui pourrait être engagée contre Gores Holdings VI ou Matterport en relation avec l'accord et le plan de fusion ou le regroupement d'entreprises proposé; (vii) la capacité de maintenir la cotation des titres de Gores Holdings VI au NASDAQ; (viii) le prix des titres de Gores Holdings VI, y compris la volatilité résultant des changements dans les secteurs concurrentiels et hautement réglementés dans lesquels Matterport envisage d'opérer, les variations de performance entre les concurrents, les changements dans les lois et règlements affectant les activités de Matterport et les changements dans la structure du capital combiné; et (ix) la capacité de mettre en œuvre des plans d'affaires, des prévisions et d'autres attentes après l'achèvement du regroupement d'entreprises proposé, et d'identifier et de réaliser des opportunités supplémentaires. La liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs ci-dessus ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la circulaire de procuration finale / la déclaration d’information / le prospectus de Gores Holdings VI figurant dans la déclaration d’enregistrement du formulaire S-4 décrite ci-dessous, y compris ceux présents sous la catégorie “Facteurs de risque”, Rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q et autres documents déposés par Gores Holdings VI à tout moment auprès de la SEC. Ces documents identifient et traitent d'autres risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont formulées. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, et Gores Holdings VI et Matterport n'assument aucune obligation et, sauf si la loi l'exige, n'ont pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, événements futurs ou autre. Ni Gores Holdings VI ni Matterport ne donnent l'assurance que Gores ou Matterport pourront atteindre ces attentes.

Ce communiqué ne constitue ni une offre ni une sollicitation

Ce communiqué de presse concerne un projet de regroupement d'entreprises entre Gores Holdings VI et Matterport. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d'échange, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou d'échange de titres, et aucune vente de titres ne pourra être réalisée dans une juridiction dans laquelle une telle offre, vente ou échange serait illégal précédemment à l'inscription ou à la qualification, en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

 

Informations de contact

Média
Linda McNair
Matterport
press@matterport.com 

Jennifer Kwon Chou 
The Gores Group 
jchou@gores.com 

John Christiansen/Cassandra Bujarski/Danya Al-Qattan
Sard Verbinnen & Co
Matterport-SVC@sardverb.com

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